【中間品形勢(shì)綜述】
1-4月中間品進(jìn)出口均保持增長(zhǎng)
穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效、海外進(jìn)口商進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期、訂單數(shù)量增加、同比基數(shù)回落等因素共同拉動(dòng)。中間品進(jìn)出口均有所增長(zhǎng)。
從紗線面料整體出口情況看, 2024年1-4月,我紗線面料出口256.7億美元,同比增長(zhǎng)0.8%。從具體產(chǎn)品看,紗線出口45.2億美元,同比下降4.7%,面料出口211.5億美元,同比增長(zhǎng)2.1%。
從進(jìn)口情況看,我中間品進(jìn)口大幅增長(zhǎng),1-4月,紗線面料累計(jì)進(jìn)口27.4億美元,同比增長(zhǎng)15.1%,主要靠紗線進(jìn)口帶動(dòng)。從具體產(chǎn)品看,紗線進(jìn)口18.9億美元,同比增長(zhǎng)21.8%,面料進(jìn)口8.5億美元,同比增長(zhǎng)2.6%。
4月單月中間品出口降幅收窄,進(jìn)口增長(zhǎng)
從出口情況看,紡織服裝出口未能延續(xù)前兩月的增勢(shì),4月單月,我出口中間品72億美元,同比下降1.6%,降幅較3月收窄,其中出口紗線12.3億,同比下降0.8%,出口面料59.7億美元,同比下降1.7%。
從進(jìn)口情況看,4月單月,我進(jìn)口中間品7.1億美元,同比增長(zhǎng)4.9%,其中進(jìn)口紗線4.6億美元,同比增長(zhǎng)2.2%,進(jìn)口面料2.5億美元,同比增長(zhǎng)10.4%。
外需偏弱運(yùn)行
2024年5月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%,比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn),時(shí)隔兩個(gè)月再次回落至榮枯線之下。這一環(huán)比值明顯低于2016-2019年同期的-0.1%,表明本月制造業(yè)的收縮出現(xiàn)一定超季節(jié)壓力。
5月份,由于五一假期影響以及部分市場(chǎng)需求節(jié)前集中釋放,地緣政治沖突對(duì)國(guó)際供應(yīng)鏈和外貿(mào)的影響仍在持續(xù),國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求都偏弱運(yùn)行。新訂單指數(shù)為49.6%,較上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn);新出口訂單指數(shù)為48.3%,較上月下降2.3個(gè)百分點(diǎn)。
企業(yè)訂單較去年同期顯著增加,以小單短單為主、出口地區(qū)呈碎片化
調(diào)研顯示,135屆廣交會(huì)企業(yè)訂單普遍較去年同期顯著增加,同比增10-20%,主要源于美歐市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)存的剛性需求和基期效應(yīng),但總體訂單仍不及疫情前。
疫情后美歐消費(fèi)趨于理性,采購(gòu)商下單謹(jǐn)慎。面料訂單以小單短單為主,多數(shù)企業(yè)在手訂單僅有1-2個(gè)月,生產(chǎn)周期在3個(gè)月以上的大單幾乎沒(méi)有。
紗線面料出口地區(qū)呈現(xiàn)分散化、碎片化趨勢(shì),從廣交會(huì)到會(huì)客商情況看,相對(duì)分散,歐美客戶占比不足10%,但非洲、中東、南美等近岸友岸國(guó)家的客商增長(zhǎng)25%。
【出口情況】
我對(duì)主要出口市場(chǎng)漲跌互現(xiàn)
受全球貿(mào)易環(huán)境變化、地區(qū)政治局勢(shì)緊張和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響,各國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增多,我中間品出口漲跌互現(xiàn)。
1-4月對(duì)東盟出口紗線面料出口恢復(fù)增長(zhǎng)
東盟是我紗線出口第一大市場(chǎng),占我出口總額的比重超過(guò)20%。1-4月,我對(duì)東盟出口紡織服裝176.9億美元,同比增長(zhǎng)6.8%。中間品紗線面料出口89.1億美元,同比增長(zhǎng)8.1%。其中紗線出口10.2億美元,同比增長(zhǎng)11.9%;面料出口78.9億美元,同比增長(zhǎng)7.7%。從商品結(jié)構(gòu)看,對(duì)東盟出口以化纖紗線為主,占比超過(guò)75%,棉紗線出口占12%。
4月單月,對(duì)東盟出口紗線2.8億美元,同比增長(zhǎng)23.4%。主要源于歐美市場(chǎng)進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存周期,同時(shí)帶動(dòng)紗線面料等中間品訂單增長(zhǎng)。
越南:1-4月,我對(duì)越南出口紗線4.5億美元,同比增長(zhǎng)11.0%。4月單月,我對(duì)越南出口紗線1.3億美元,同比增長(zhǎng)29.7%。
美歐對(duì)服裝等制成品需求恢復(fù),帶動(dòng)了越南對(duì)我中間品的需求。2024年1-3月,越南紡織服裝產(chǎn)品對(duì)美出口增長(zhǎng)8.8%,對(duì)歐盟出口增長(zhǎng)7.5%。
印度尼西亞和柬埔寨:1-4月,我對(duì)印度尼西亞和柬埔寨紗線出口分別為1.8和1.6億美元,同比增長(zhǎng)20.7%和增長(zhǎng)26.9%。4月單月,對(duì)印尼出口紗線0.4億,同比增長(zhǎng)78.5%,對(duì)柬埔寨出口0.4億美元,同比增長(zhǎng)19.5%。
緬甸:1-4月,我對(duì)緬出口紗線0.4億美元,同比下降16.6%;4月單月,我對(duì)緬甸出口紗線0.1億美元,同比下降23.3%。受政局和歐美制裁影響,我對(duì)緬甸中間品出口有所回落。
除印度外我對(duì)南亞三國(guó)呈不同程度增長(zhǎng)
1-4月,對(duì)印出口紗線2.7億美元,同比下降39.6%;4月單月對(duì)印出口紗線0.7億美元,同比下降26.9%。
1-4月,對(duì)孟出口紗線4.7億美元,同比增長(zhǎng)6.7 %;4月單月對(duì)孟出口紗線1.4億美元,同比增長(zhǎng)11%。
1-4月,對(duì)巴出口紗線3.2億美元,同比增長(zhǎng)49.8%;4月單月,對(duì)巴出口紗線0.9億美元,同比大幅增長(zhǎng)39.8%。巴基斯坦對(duì)中國(guó)高支紗需求增加。
2024年1-4月我對(duì)中東、美洲和歐洲紗線出口均下降
中東(21國(guó)):
中東(21國(guó)):1-4月,中東國(guó)家在我紗線出口中占比14%。1-4月,我對(duì)中東國(guó)家紗線出口6.4億美元,下降8.1%。其中,對(duì)中東主要出口國(guó)中,土耳其和埃及紗線出口均有所下降,分別下降 19.2%和11.5%,降幅有所收窄;對(duì)阿聯(lián)酋出口大幅增長(zhǎng)76.1%。
(注:中東地區(qū)21國(guó):土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、約旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿爾及利亞、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也門(mén)、黎巴嫩、敘利亞、科威特、蘇丹、利比亞、卡塔爾、巴林、巴勒斯坦)
美洲:1-4月我對(duì)北美洲紗線出口同比下降28.5%。對(duì)拉丁美洲地區(qū)紗線出口同比下降3.2%,其中對(duì)巴西、墨西哥和哥倫比亞等主要出口國(guó)出口輕微回升,分別增長(zhǎng)0.9%、2.7%和0.3%。
美國(guó)周邊國(guó)家以及拉美正在成為中國(guó)企業(yè)出口和投資的新熱點(diǎn),從中國(guó)到墨西哥的進(jìn)口集裝箱訂單量猛增,2023 年中國(guó)對(duì)墨西哥的直接投資將同比增長(zhǎng) 11%,達(dá)到 1350 億美元。 隨著貿(mào)易的不斷升溫,多船公司相繼開(kāi)通亞洲至墨西哥貿(mào)易航線,中遠(yuǎn)海運(yùn)的新海上航線于上周一開(kāi)始運(yùn)營(yíng),此外,地中海航運(yùn)公司和達(dá)飛海運(yùn)也已開(kāi)通航線。
歐洲:1-4月我對(duì)歐洲紗線出口同比下降16.5%。排名前十的國(guó)家和地區(qū)中,除葡萄牙和法國(guó)增長(zhǎng)外,分別增長(zhǎng)10.4%和8.5%,其余8國(guó)均下降。其中降幅最大的是波蘭,同比下降40.3%,其次是英國(guó)和俄羅斯,分別下降27.2%和27.9%。
紗線出口量?jī)r(jià)齊降
1-4月,紗線出口195.3萬(wàn)噸,同比下降4.0%;單價(jià)2.31美元/公斤,下降0.7%。紗線出口數(shù)量持續(xù)下降,出口單價(jià)也小幅下降。
從具體產(chǎn)品看,2024年1-4月,棉紗線出口9萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.6%;出口額3.9億美元,增長(zhǎng)8.1%。化纖紗線出口184.6萬(wàn)噸,下降4.3%;出口額37.3億美元,金額下降4%。絲紗線出口930.7千克,增長(zhǎng)6.5%;出口額為0.5美元,同比增長(zhǎng)2.1%;羊毛動(dòng)物毛紗線出口0.9萬(wàn)噸,下降15.3%;出口額為2.5億美元,同比下降32%。
主要省市中江蘇、山東和廣東三省出口增長(zhǎng)
沿海各省市是紗線出口主力,排名前五的省市分別為浙江、江蘇、福建、山東和廣東,合計(jì)占比80%。五大省市除浙江和福建省下降外,其余均增長(zhǎng)。江蘇省出口10.7億美元,同比增長(zhǎng)9.9%,山東省出口2.6億美元,同比增長(zhǎng)3.1%,廣東省出口2.1億美元,同比增長(zhǎng)5.3%。浙江和福建出口額分別為17.4和4.1億美元,降幅分別為12.1%和4.3%。
【進(jìn)口情況】
紗線進(jìn)口大幅上漲
2024年1-4月,我進(jìn)口紗線18.9億美元,同比上漲21.8%,進(jìn)口量67.7萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31.2%。紗線進(jìn)口拉動(dòng)紡織品進(jìn)口10.2個(gè)百分點(diǎn),拉動(dòng)紡織服裝進(jìn)口5.2個(gè)百分點(diǎn)。4月單月,我進(jìn)口紗線4.6億美元,同比增長(zhǎng)2.2%,增幅收窄。
從大類(lèi)產(chǎn)品看,2024年1-4月進(jìn)口棉紗線13.3億美元,同比增長(zhǎng)24.9%,進(jìn)口數(shù)量54.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)33.4%;進(jìn)口化纖4.8億美元,同比上漲16.8%;進(jìn)口絲線和羊毛、動(dòng)物紗線分別為102.4萬(wàn)美元和0.5億美元,同比增長(zhǎng)30.3%和9.7%。我國(guó)紗線進(jìn)口以棉紗線為主,占紗線進(jìn)口總額的70%。
從進(jìn)口來(lái)源看,進(jìn)口棉紗的前5大來(lái)源地全部來(lái)自亞洲地區(qū),前五大來(lái)源地合計(jì)占比90%。2024年1-4月,我自棉紗前五大來(lái)源地均大幅增長(zhǎng),自越南進(jìn)口棉紗線24.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.3%,占棉紗線進(jìn)口總量45.3%,進(jìn)口金額達(dá)6.3億,同比增21.6%,占進(jìn)口總額的47.5%。我自巴基斯坦、烏茲別克斯坦、印度、馬來(lái)西亞進(jìn)口棉紗線分別增長(zhǎng)39.9%、76.4%、13.9%和21%。
值得一提的是,一季度自烏茲別克斯坦棉紗進(jìn)口大增,一是相較印度和巴基斯坦棉紗來(lái)說(shuō),烏茲別克斯坦的棉紗性價(jià)比高于印巴紗;二是2024年以來(lái)海運(yùn)費(fèi)大幅上漲,相較進(jìn)口印度、巴基斯坦棉紗,烏茲別克斯坦紗多從新疆口岸通關(guān),具有運(yùn)費(fèi)低、運(yùn)輸及時(shí)等優(yōu)點(diǎn);三是,烏茲別克斯坦棉紗價(jià)格較低;四是,中國(guó)企業(yè)在烏茲別克斯坦投資建廠,棉紡等產(chǎn)品回流明顯增多。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)