【中間品形勢綜述】
1-4月中間品進出口均保持增長
穩(wěn)外貿(mào)政策不斷顯效、海外進口商進入補庫存周期、訂單數(shù)量增加、同比基數(shù)回落等因素共同拉動。中間品進出口均有所增長。
從紗線面料整體出口情況看, 2024年1-4月,我紗線面料出口256.7億美元,同比增長0.8%。從具體產(chǎn)品看,紗線出口45.2億美元,同比下降4.7%,面料出口211.5億美元,同比增長2.1%。
從進口情況看,我中間品進口大幅增長,1-4月,紗線面料累計進口27.4億美元,同比增長15.1%,主要靠紗線進口帶動。從具體產(chǎn)品看,紗線進口18.9億美元,同比增長21.8%,面料進口8.5億美元,同比增長2.6%。
4月單月中間品出口降幅收窄,進口增長
從出口情況看,紡織服裝出口未能延續(xù)前兩月的增勢,4月單月,我出口中間品72億美元,同比下降1.6%,降幅較3月收窄,其中出口紗線12.3億,同比下降0.8%,出口面料59.7億美元,同比下降1.7%。
從進口情況看,4月單月,我進口中間品7.1億美元,同比增長4.9%,其中進口紗線4.6億美元,同比增長2.2%,進口面料2.5億美元,同比增長10.4%。
外需偏弱運行
2024年5月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.5%,比上月下降0.9個百分點,時隔兩個月再次回落至榮枯線之下。這一環(huán)比值明顯低于2016-2019年同期的-0.1%,表明本月制造業(yè)的收縮出現(xiàn)一定超季節(jié)壓力。
5月份,由于五一假期影響以及部分市場需求節(jié)前集中釋放,地緣政治沖突對國際供應鏈和外貿(mào)的影響仍在持續(xù),國內(nèi)外市場需求都偏弱運行。新訂單指數(shù)為49.6%,較上月下降1.5個百分點;新出口訂單指數(shù)為48.3%,較上月下降2.3個百分點。
企業(yè)訂單較去年同期顯著增加,以小單短單為主、出口地區(qū)呈碎片化
調(diào)研顯示,135屆廣交會企業(yè)訂單普遍較去年同期顯著增加,同比增10-20%,主要源于美歐市場補庫存的剛性需求和基期效應,但總體訂單仍不及疫情前。
疫情后美歐消費趨于理性,采購商下單謹慎。面料訂單以小單短單為主,多數(shù)企業(yè)在手訂單僅有1-2個月,生產(chǎn)周期在3個月以上的大單幾乎沒有。
紗線面料出口地區(qū)呈現(xiàn)分散化、碎片化趨勢,從廣交會到會客商情況看,相對分散,歐美客戶占比不足10%,但非洲、中東、南美等近岸友岸國家的客商增長25%。
【出口情況】
2024年1-4月面料出口增幅超過紡織服裝增幅
1-4月,紡織服裝出口898.4億美元,同比增長0.3%,紡織品出口442.8億美元,同比增長1.1%;服裝出口455.6億美元,同比下降0.4%。四大類商品中,紗線出口額下降4.7%,面料出口額增長2.1%;家用紡織品和針梭織服裝出口額分別增長0.5%和0.1%。

受歐美需求回暖影響,我對東南亞面料出口恢復增長
亞洲是我面料出口的主要市場,2024年1-4月我對亞洲國家累計出口面料145.4億美元,占面料出口總額的68.7%。在前十大目標市場出口中,亞洲市場占了8席。越南作為我面料出口最大的單一市場,占我面料對全球出口的21.1%,出口額37.1億美元,同比增長10.6%。
1-4月,前十大市場中對緬甸和菲律賓出口下降,其余國家保持增長。其中對柬埔寨和阿聯(lián)酋增長突出,分別增長25%和23.3%。

棉制、化纖制機織物出口下降
從大類產(chǎn)品看,1-4月化纖機織物和棉布兩大類產(chǎn)品出口分別為92.9和31.2億美元,分別增長3.5%和下降6.6%。絲機織物出口為1.1億美元,下降16.6%;羊毛動物毛機織物出口金額為0.9億美元,下降9.4%。
前五大出口省市面料出口除山東外均增長
東南沿海是面料出口的主要地區(qū),浙江、江蘇、廣東、福建和山東,前五大出口省份合計占比超85%。除山東外各省市出口均增長,浙江、江蘇、廣東和福建出口增幅分別為2.2%、7.6%、3.9%和2%,山東同比下降12.7%。
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