形勢綜述
 

　　近期，海外主要市場去庫存取得一定效果，紡織服裝產(chǎn)品補(bǔ)庫存動(dòng)力較強(qiáng)，歐洲杯、美洲杯和奧運(yùn)會(huì)等一系列體育賽事帶動(dòng)了部分紡織服裝產(chǎn)品的需求，加之我國穩(wěn)外貿(mào)政策綜合效能的持續(xù)發(fā)揮，5月紡織服裝出口總體保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢，單月出口額超過260億美元，環(huán)比連續(xù)第三個(gè)月保持增長，同比實(shí)現(xiàn)4.5%的增長。其中，對美出口止跌回升，同比增長9%；對東盟出口同比大幅增長21.3%；對日本出口降幅收窄。本月，四大類商品紗線、面料、針?biāo)罂椃b和家用紡織品延續(xù)了量增價(jià)跌的趨勢，反映市場供需關(guān)系仍未發(fā)生根本變化。
 

　　當(dāng)前，紡織品服裝外貿(mào)面臨的形勢仍然比較復(fù)雜。主要表現(xiàn)在外需增勢并不穩(wěn)固，主要市場補(bǔ)庫存力度和持續(xù)性有待觀察，加上地緣政治、貿(mào)易壁壘、航運(yùn)價(jià)格等干擾因素增多，企業(yè)接單履約仍面臨較多不確定性。美歐炒作所謂“中國產(chǎn)能過剩”和“不公平競爭”，對我國電動(dòng)汽車加征關(guān)稅；美國進(jìn)入大選時(shí)間，兩黨候選人或頻繁炒作涉華議題，對中美經(jīng)貿(mào)合作造成干擾；歐洲政壇集體“向右轉(zhuǎn)”，極右翼勢力抬頭。日元持續(xù)貶值，抬升日本進(jìn)口成本。國際航運(yùn)業(yè)仍面臨“塞港”、“缺柜”等挑戰(zhàn)。上述因素都將對紡織品服裝外貿(mào)企業(yè)接單和履約帶來不確定性。
 

　　政府有關(guān)部門將進(jìn)一步發(fā)揮穩(wěn)外貿(mào)政策的綜合效能，切實(shí)幫助企業(yè)紓困解難，持續(xù)培育外貿(mào)新動(dòng)能，全力推動(dòng)外貿(mào)質(zhì)升量穩(wěn)。6月，商務(wù)部等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于拓展跨境電商出口推進(jìn)海外倉建設(shè)的意見》，出臺(tái)15條具體舉措推進(jìn)海外倉建設(shè)，促進(jìn)跨境電商發(fā)展。我國與秘魯實(shí)質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定升級(jí)談判；我國與塞爾維亞自貿(mào)協(xié)定正式生效。我國宣布對澳大利亞、新西蘭和波蘭實(shí)施單方面免簽政策，進(jìn)一步便利了我與澳、新、波商務(wù)往來，免簽國家范圍再次擴(kuò)大。中國-阿拉伯國家合作論壇部長級(jí)會(huì)議在京召開，習(xí)近平主席發(fā)表主旨講話，提出構(gòu)建“五大合作格局”，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建“更為平衡的經(jīng)貿(mào)互惠格局”，加快推進(jìn)中國—海合會(huì)自貿(mào)協(xié)定談判，加強(qiáng)跨境電商、海外倉等合作，進(jìn)一步拓展貿(mào)易渠道，豐富貿(mào)易方式，這將為我企業(yè)擴(kuò)大與阿拉伯國家貿(mào)易合作帶來良好機(jī)遇。
 

　　貿(mào)易數(shù)據(jù)
 

　　2024年1-5月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值24659.6億美元，同比(下同)增長2.8%，其中出口14023億美元，增長2.8%，進(jìn)口10636.6億美元，增長2.9%，累計(jì)貿(mào)易順差3386.4億美元。
 

　　5月，全國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值5220.7億美元，同比增長5%，其中出口3023.5億美元，同比增長7.6%，進(jìn)口2197.2億美元，增長1.7%，貿(mào)易順差826.3億美元。
 

　　1-5月，紡織品服裝貿(mào)易額1246.6億美元，同比增長1.6%，其中出口1159.8億美元，增長1.2%，進(jìn)口86.8億美元，增長6.1%，累計(jì)貿(mào)易順差1073億美元，增長0.9%。
 

　　5月，紡織品服裝貿(mào)易額278.1億美元，同比增長3.9%，其中出口261.3億美元，增長4.5%，進(jìn)口16.8億美元，下降4.3%，當(dāng)月貿(mào)易順差244.5億美元，增長5.1%。
 

       市場分析

 

　　5月，我出口紡織服裝261.3億美元，其中出口額超過1億美元的單一市場有48個(gè)。在這48個(gè)出口市場中，出口額同比上升的有美國、越南、哈薩克斯坦、孟加拉國、韓國、柬埔寨、馬來西亞、墨西哥等23個(gè)國家和地區(qū)。在四大傳統(tǒng)市場中，對美出口恢復(fù)增長，對東盟出口增速超20%，對歐盟出口延續(xù)跌勢，對日本出口降幅收窄。1-5月，四大市場美國、東盟、歐盟和日本占我出口的份額分別為14.4%、18.1%、11.2%和5%，四者合計(jì)約占我國出口的48.7%，其他市場所占比重已達(dá)51.3%。
 

       一、對美出口由負(fù)轉(zhuǎn)正，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量大幅增長。

 

　　美國勞工統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月CPI同比3.3%，降至3個(gè)月低位，5月核心CPI同比3.4%，為2021年4月以來最低水平，美國市場消費(fèi)需求向好。5月，我對美出口紡織服裝43.6億美元，同比增長9%，較上月改善13個(gè)百分點(diǎn)。對美主要出口產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額26.8億美元，同比增長7.8%，其中出口量同比增長25.4%。1-5月，我累計(jì)對美出口紡織服裝179.6億美元，同比增長3.2%，累計(jì)漲幅擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)，其中主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口107.4億美元，同比增長2%，出口數(shù)量增長14.5%。
 

　　從美國進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月美國自全球進(jìn)口紡織服裝90.2億美元，增長1.4%，其中自中國進(jìn)口下降8%，自越南進(jìn)口增長0.7%，自印度進(jìn)口增長17.1%，自孟加拉進(jìn)口下降0.1%，自墨西哥進(jìn)口增長4.8%。
 

       二、對東盟出口同比增速超20%，中間品出口占比超55%。

 

　　面對全球貿(mào)易的不確定性，東盟國家政府通過政策調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化營商環(huán)境、提高生產(chǎn)效率，以支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局公布的最新數(shù)據(jù)，2024年上半年，越南國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長6.42%，增速有所提升。5月，我對東盟出口紡織服裝48.5億美元，同比增長21.3%。分國別看，我對越南、柬埔寨、馬來西亞、泰國和新加坡出口同比分別增長21.3%、66.5%、31.6%、25.4%和36.1%，對印度尼西亞和菲律賓出口同比分別微增0.1%和0.8%。我對東盟出口紗線面料26.8億美元，增長24.3%，占總出口額的55%；出口服裝12.6億美元，增長14.1%，占總出口額的26%。1-5月，我對東盟出口紡織服裝225.4億美元，同比增長9.6%；對越南出口78.4億美元，增長13%。分產(chǎn)品看，我對東盟出口紗線面料115.9億美元，增長11.5%；出口服裝64.7億美元，增長6.1%。
 

       三、對歐盟出口延續(xù)跌勢，針?biāo)罂椃b出口數(shù)量增長。

 

　　受俄烏沖突和中東局勢影響，歐洲經(jīng)濟(jì)前景不確定性和下行風(fēng)險(xiǎn)增加。5月，我對歐盟出口紡織服裝35.4億美元，同比下降4.3%，對德國出口下降14.6%，對意大利出口下降4.2%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口額20.8億美元，下降10.1%，出口量增長2.4%。1-5月，我對歐盟出口紡織品服裝139.9億美元，同比下降1.6%；其中出口針?biāo)罂椃b77億美元，下降4.8%。
 

　　從歐盟進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月歐盟進(jìn)口紡織服裝104.4億美元，同比增長13.9%。前三大進(jìn)口來源地分別為中國、孟加拉國和土耳其，進(jìn)口額分別為26.6、19.1和12.4億美元；自中國和孟加拉國進(jìn)口分別增長17.9%和26.4%，自土耳其進(jìn)口下降3.2%；三者占比分別為25.5%、18.4%和11.9%。
 

       四、對日本出口降幅收窄，針?biāo)罂椃b出口量增長。

 

　　根據(jù)日本內(nèi)務(wù)省數(shù)據(jù)，5月份不包括新鮮食品的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)同比上漲2.5%，高于4月份的2.2%，連續(xù)第26個(gè)月保持在或高于日本央行2%的目標(biāo)水平。日本5月份整體消費(fèi)物價(jià)同比上漲2.8%。5月，我對日出口紡織服裝11億美元，同比下降3.9%，降幅較上月收窄9個(gè)百分點(diǎn)。主要產(chǎn)品針?biāo)罂椃b出口額6.7億美元，下降4.1%，出口量增長11.3%。1-5月，我對日出口紡織品和服裝62.9億美元，同比下降9.1%；其中，出口針?biāo)罂椃b40.5億美元，同比下降9.5%。
 

　　從日本進(jìn)口數(shù)據(jù)看，4月日本進(jìn)口紡織服裝25.9億美元，同比下降1%。中國、越南和孟加拉國為前三大進(jìn)口來源地。根據(jù)日本財(cái)務(wù)省數(shù)據(jù)，日本自中國、越南和孟加拉國紡織服裝進(jìn)口額分別為13.8、3.9和1.1億美元，自中國進(jìn)口同比下降4.6%，自越南進(jìn)口增長10%，自孟加拉國增長9.8%，三者占比分別為53%、15%和4%。
 

       五、對“一帶一路”共建國家出口增長6.2%。

 

　　5月，我對美國、東盟、歐盟和日本四大傳統(tǒng)市場出口額138.8億美元，占比為53.1%。非傳統(tǒng)市場出口額占比46.9%。我對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額146.4億美元，同比增長6.2%，占比56%。
 

　　1-5月，我對152個(gè)“一帶一路”共建國家出口額為653.7億美元，同比增長2.6%，占總體出口的56.4%。其中，對中亞五國出口69.7億美元，同比增長18.3%，其中哈薩克斯坦出口額同比大增69%，達(dá)36.5億美元，超越韓國躍升至我第五大單一出口國。另外，對澳大利亞出口27億美元，同比下降11%。對英國出口23.5億美元，增長2.5%。對俄羅斯出口23.4億美元，下降12.7%。對印度出口20.9億美元，同比下降14.3%。
 

　　量價(jià)趨勢
 

　　四大類商品出口數(shù)量全部增長，但價(jià)格延續(xù)跌勢。
 

　　5月，紡織服裝出口同比增長4.5%，較上月改善7個(gè)百分點(diǎn)，四大類商品出口量同比全部增長，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口量分別增長9.4%、14.8%、20.7%和14.4%。出口價(jià)格下降趨勢依舊，四大類商品出口單價(jià)跌幅分別為5.2%、5.6%、10.7%和11.1%。出口數(shù)量拉動(dòng)出口額增長，其中，紗線出口額12.9億美元，增長3.7%；面料出口額63.8億美元，增長8.4%；家用紡織品出口額17.6億美元，增長7.7%；針?biāo)罂椃b出口額115.4億美元，增長1.6%。
 

　　1-5月，紡織品累計(jì)出口額571.7億美元，同比增長2.6%；服裝出口額588.1億美元，同比持平。四大類商品中，紗線出口額下降2.9%，面料出口額增長3.5%；家用紡織品和針?biāo)罂椃b出口額增長2和0.4%。出口數(shù)量方面，紗線、面料、家用紡織品和針?biāo)罂椃b分別增長1.7%、9.7%、17.7%和11.8%。出口價(jià)格方面，四大類商品全部下降，其中家用紡織品跌幅最大，為13.4%，紗線、面料和針?biāo)罂椃b則分別下降4.5%、5.7%和10.1%。
 

       省市貿(mào)易

 

　　浙江、廣東出口恢復(fù)增長，江蘇、山東連續(xù)兩月增長。
 

　　5月，主要出口省市中僅福建下降4.6%，浙江、江蘇、廣東、山東、新疆出口分別增長8.3%、7.9%、11%、12.1%和34.9%，上海出口同比與去年持平。主要省市出口恢復(fù)向好，江蘇、山東連續(xù)兩月保持增長。
 

　　1-5月，全國31個(gè)省(市、區(qū)，不含港、澳、臺(tái))中有14個(gè)省出口同比保持增長，其中新疆(37%)、廣西(35%)、湖北(16%)、陜西(48%)、黑龍江(47%)增幅較大。排名前五的省市中浙江、江蘇、山東、福建分別增長3.2%、5.4%、5.8%、0.4%，廣東同比下降4.2%。
 

       進(jìn)口概況

 

　　紡織服裝進(jìn)口額下降，中間品進(jìn)口量價(jià)齊跌。
 

　　5月，紡織服裝進(jìn)口結(jié)束連續(xù)四個(gè)月的增長，同比下降4.3%。紡織品進(jìn)口額9.2億美元，下降8.4%。其中，紗線進(jìn)口額4.3億美元，下降10.1%，進(jìn)口量下降5.8%,單價(jià)下降4.5%。面料進(jìn)口額2.4億美元，下降8.4%，進(jìn)口量下降4.6%,單價(jià)下降3.9%。服裝進(jìn)口額7.6億美元，同比增長1.1%。其中針?biāo)罂椃b進(jìn)口額6.7億美元，同比增長2.2%，進(jìn)口量下降10.2%,單價(jià)上漲13.7%。
 

　　1-5月，紡織服裝累計(jì)進(jìn)口86.8億美元，同比增長6.1%。其中紡織品進(jìn)口45.9億美元，增長6%，服裝進(jìn)口40.9億美元，增長6.3%。大類商品中，紗線累計(jì)進(jìn)口額增長14.2%，進(jìn)口量增長22.3%，單價(jià)同比下降6.6%。面料進(jìn)口額同比持平，進(jìn)口量增長1.9%，單價(jià)下降1.9%。針?biāo)罂椃b進(jìn)口額增長7.9%，進(jìn)口量下降0.3%，單價(jià)上升8.3%。
 

　　原料市場
 

　　紡織市場進(jìn)入淡季，棉價(jià)回落，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。
 

　　根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，5月，我國國民經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢，運(yùn)行總體平穩(wěn)。國內(nèi)棉花市場供應(yīng)寬松，棉花進(jìn)口量同比持續(xù)增長；紡織行業(yè)進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，企業(yè)訂單不足，下游需求走弱，原料采購偏謹(jǐn)慎；國內(nèi)棉價(jià)小幅波動(dòng)，國際棉價(jià)震蕩下行，內(nèi)外棉價(jià)略有擴(kuò)大。5月我國進(jìn)口棉花26萬噸，環(huán)比下降23.9%，降幅較上期擴(kuò)大10個(gè)百分點(diǎn)，同比增長1.4倍。其中，美棉占比達(dá)五成，排第一；巴西排第二，占比四成。進(jìn)口均價(jià)每噸2076美元，同比下降9.8%。1-5月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花約165萬噸，同比增長2.3倍。進(jìn)口均價(jià)2070美元/噸，下降9.3%。
 

　　化學(xué)纖維進(jìn)口量繼續(xù)增長，當(dāng)月進(jìn)口量同比上升26.3%，進(jìn)口均價(jià)下降0.8%。1-5月累計(jì)進(jìn)口量增長25.9%，進(jìn)口均價(jià)下降4.9%。
 

　　
       5月，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格先跌后漲，上半月紡織市場處于傳統(tǒng)淡季，訂單較少，棉花需求轉(zhuǎn)弱，16日棉價(jià)跌至年度新低16161元/噸，之后在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)回升向好帶動(dòng)下，價(jià)格有所反彈。國際市場，受USDA月報(bào)上調(diào)全球棉花產(chǎn)量、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期推遲等因素影響，棉價(jià)震蕩下跌，跌幅大于國內(nèi)，內(nèi)外棉價(jià)差擴(kuò)大。中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)為16442元/噸，環(huán)比下跌565元，同比基本持平。Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為86.5美分/磅，環(huán)比下跌3.7美分，同比下跌8%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15114元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1328元，較上期擴(kuò)大58元。