01 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
歐盟
宏觀:11月歐元區(qū)通脹壓力進(jìn)一步減輕,CPI同比增長(zhǎng)2.4%,創(chuàng)2021年7月以來(lái)新低;核心CPI的同比增速更是跌至最近一年以來(lái)的新低,為3.6%。據(jù)此,歐央行可能會(huì)下修對(duì)未來(lái)通脹的預(yù)測(cè),歐元區(qū)通脹有望在24年下半年達(dá)到2%的目標(biāo)。
零售:歐盟統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)10月零售銷售環(huán)比增長(zhǎng)0.1%,結(jié)束3個(gè)月跌勢(shì)。期內(nèi),郵購(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)銷售增長(zhǎng)2.2%,帶動(dòng)非食品零售銷售增長(zhǎng)0.8%;10月零售銷售同比仍跌1.2%。
進(jìn)口:1-10月,歐盟服裝進(jìn)口803億美元,同比下降14.5%。
自中國(guó)進(jìn)口227.3億美元,同比下降28.3%;占比27.9%,同比減少2個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口162.3億美元,同比下降20.2%;占比20.5%,同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口91.6億美元,同比下降11.4%;占比11.4%,同比增加0.4個(gè)百分點(diǎn)。
日本
宏觀:日本總務(wù)省調(diào)查顯示,10月兩人以上家庭戶均消費(fèi)支出較上年同期減少2.5%。報(bào)道稱,這是日本家庭消費(fèi)支出連續(xù)8個(gè)月減少。
零售:據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省調(diào)整后數(shù)據(jù),日本10月零售銷售同比增長(zhǎng)4.2%,連續(xù)20個(gè)月增長(zhǎng)。日本10月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比增加1%。經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省對(duì)制造商調(diào)查顯示,預(yù)計(jì)11月份經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的工業(yè)生產(chǎn)將下降0.3%,12月份將增長(zhǎng)3.2%。
1-10月,日本紡織服裝零售額累計(jì)6.9萬(wàn)億日元,同比下降0.9%。
進(jìn)口:1-10月,日本服裝進(jìn)口217.5億美元,同比下降4.2%。
自中國(guó)進(jìn)口112億美元,同比下降10.8%;占比51.5%,同比減少3.8個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口35.8億美元,同比增長(zhǎng)4.9%;占比16.5%,同比增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。
自緬甸進(jìn)口10.8億美元,同比增長(zhǎng)16.2%;占比5%,同比增加0.9個(gè)百分點(diǎn)。
英國(guó)
宏觀:據(jù)英國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),英國(guó)11月CPI同比上漲3.9%,升幅低于10月的4.6%。這是過(guò)去四個(gè)月中的第三次意外下降,也創(chuàng)下2021年9月以來(lái)最低同比漲幅。剔除食品和燃料后的核心CPI同比漲幅為5.1%,較前值5.7%大幅下降。盡管能源價(jià)格下降,但食品價(jià)格依舊高企,居民生活仍面臨較高成本壓力。
零售:英國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,11月份英國(guó)零售銷售量環(huán)比增長(zhǎng)1.3%,同比增長(zhǎng)0.1%。11月零售銷售額增長(zhǎng)3.8%,低于同期通脹增長(zhǎng),這表明價(jià)格高企下,消費(fèi)者消費(fèi)維持謹(jǐn)慎。
1-11月,英國(guó)紡織服裝鞋類零售額累計(jì)503.4億英鎊,同比增長(zhǎng)7.4%。
進(jìn)口:1-10月,英國(guó)服裝進(jìn)口182.2億美元,同比下降14.4%。
自中國(guó)進(jìn)口45億美元,同比下降20.6%;占比24.7%,同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口34.5億美元,同比下降7.5%;占比18.9%,同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
自土耳其進(jìn)口15.1億美元,同比下降21.3%;占比8.3%,同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。
澳大利亞
零售:澳大利亞統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月份零售銷售額為357.7億澳元,環(huán)比下降了0.2%,10月零售銷售意外下滑,可能是因?yàn)橄M(fèi)者推遲購(gòu)物以等待11月的“黑色星期五”促銷活動(dòng)。與去年同期相比,10月份零售銷售增長(zhǎng)1.2%。
1-10月,服裝服飾和鞋類商店零售額累計(jì)297.5億澳元,同比增長(zhǎng)3.4%。
進(jìn)口:1-10月,澳大利亞服裝進(jìn)口72.2億美元,同比下降10.2%。
自中國(guó)進(jìn)口42.2億美元,同比下降14.6%;占比58.5%,同比減少3個(gè)百分點(diǎn)。
自孟加拉國(guó)進(jìn)口7.6億美元,同比下降5.7%,占比10.5%,同比增加1.1個(gè)百分點(diǎn)。
自越南進(jìn)口5億美元,同比增長(zhǎng)6.8%,占比6.9%,同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
02 品牌動(dòng)態(tài)
H&M
在截至11月30日的十二個(gè)月內(nèi),H&M銷售額同比增長(zhǎng)6%至2360億瑞典克朗,除去俄羅斯業(yè)務(wù)影響后同比增長(zhǎng)8%。不過(guò)受全球大環(huán)境需求放緩影響,第四財(cái)季該集團(tuán)銷售額與去年同期持平錄得626.3億瑞典克朗,按當(dāng)?shù)刎泿艆R率計(jì)算下跌4%。
Inditex
在截至10月31日的前九個(gè)月內(nèi),Zara母公司Inditex集團(tuán)銷售額同比大漲11.1%至256億歐元,按固定匯率計(jì)算大14.9%,毛利率提升至59.4%,EBITDA大漲13.9%至74億歐元,凈利潤(rùn)大漲32.5%至41億歐元,庫(kù)存減少5.3%至44億歐元。
Lululemon
在截至10月29日的三個(gè)月內(nèi),lululemon銷售額同比大增19%至22億美元,其中北美銷售額大漲12%,國(guó)際業(yè)務(wù)大漲49%,整體毛利率提升至57%,凈利潤(rùn)則下跌2.7%至2.48億美元。前三季度,該集團(tuán)銷售額大漲20%至64.14億美元。
Shopify
據(jù) Shopify 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,其商家在“黑色星期五”創(chuàng)下了 41 億美元的銷售記錄,同比增長(zhǎng) 22%,Shopify POS 全球銷售額較去年增長(zhǎng)33%。其中總訂單的 15% 來(lái)自跨國(guó)購(gòu)買,最熱門的產(chǎn)品類別是服裝、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品和珠寶。美國(guó)、英國(guó)和加拿大成為最暢銷的國(guó)家,最暢銷的城市包括洛杉磯、紐約和倫敦。
Uniqlo
據(jù)迅銷集團(tuán)最新發(fā)布的數(shù)據(jù),優(yōu)衣庫(kù)日本11月同店銷售額同比增長(zhǎng)10%,含線上銷售額的總銷售額同比增長(zhǎng)11.7%。期內(nèi)優(yōu)衣庫(kù)在日本開設(shè)了7家門店。在截至8月底的12個(gè)月內(nèi),優(yōu)衣庫(kù)日本增長(zhǎng)9.9%至8904億日元約合人民幣434億元。
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