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【紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 市場行情】據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1-8月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計(jì)出口1183.8億美元，同比增長11.9%。8月，服裝出口184.9億美元，同比增長5.1%，與7月18.5%的增幅相比明顯放緩。
1 前八月我國服裝出口情況
針織服裝出口量價(jià)齊升，梭織服裝價(jià)格大增
1-8月，針織服裝出口534.5億美元，同比增長17.9%，出口數(shù)量148.8億件，同比增長7.5%，出口價(jià)格同比增長9.8%。梭織服裝出口499.2億美元，同比增長18%，出口數(shù)量87.3億件，同比下降1.1%，出口價(jià)格大幅增長19.3%。衣著附件出口109.1億美元，同比增長22.4%。價(jià)格增長的主要原因是原材料價(jià)格上漲、高附加值品類服裝出口增長、低附加值產(chǎn)品訂單轉(zhuǎn)移、跨境電商出口放緩等。
受6月21日美國“涉疆法案”正式實(shí)施的影響，8月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降8.5%和5.8%，化纖制針織和梭織服裝出口則分別增長7.5%和19.3%。8月，對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降26.5%和19.7%，對美出口化纖制針織和梭織服裝分別增長26.9%和35.4%。
戶外、通勤類服裝出口快速增長
戶外、運(yùn)動(dòng)、社交、通勤類服裝出口保持快速增長。1-8月，大衣、防寒服出口同比增長39.9%，連衣裙、襯衫、毛衫、運(yùn)動(dòng)服/泳裝出口分別增長20.6%、38.3%、24.8%和23.1%。圍巾、手套、襪類等衣著附件出口增幅均超20%。居家類服裝由于去年出口基數(shù)較大，且今年需求減少，增長明顯放緩，內(nèi)衣、睡衣、胸衣出口增速在10%左右。
8月當(dāng)月對美出口由增轉(zhuǎn)降
對日本出口反彈
1-8月，我對主要市場美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為279億美元、243.5億美元、99.8億美元和93.9億美元，同比分別增長11.3%、19.1%、31.4%和1.2%。在RCEP生效實(shí)施的利好作用下，中國對東盟出口在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的背景下逆勢上揚(yáng)，服裝出口保持超30%的增長率，東盟超過日本成為我國第三大服裝出口市場。
從主要出口地區(qū)來看，1-8月，對拉丁美洲出口大幅增長31.5%，對非洲出口下降10%，對“一帶一路”沿線國家出口增長16.7%，對RCEP成員國出口增長14.5%。從主要單一國別市場來看，對韓國、英國、澳大利亞出口分別增長9.2%、1.1%和21.2%；對加拿大、俄羅斯出口分別下降7.9%、23.5%。
從當(dāng)月出口情況看，8月趨勢出現(xiàn)較大轉(zhuǎn)折。對美國出口出現(xiàn)較大降幅，對歐盟出口增幅明顯放緩，對日本和東盟出口則增長較快。自今年二季度以來，我國對美國單月出口一直保持20%以上的增速，8月對美國出口由增轉(zhuǎn)降，降幅為11.1%。對歐盟8月當(dāng)月出口增長僅為5.4%，較上月30.4%的增幅明顯放緩。對東盟出口今年以來一直保持高速增長，8月增長35.7%，遠(yuǎn)高于平均增幅。對日本出口自今年二季度開始由負(fù)轉(zhuǎn)正，增幅逐漸提高，8月增長13.8%。
浙江出口領(lǐng)跑，廣東下降明顯
1-8月，浙江服裝出口243.8億美元，同比大幅增長25.4%，遠(yuǎn)超全國出口平均增速，占全國服裝出口份額超過20%。廣東居第二位，出口下降6.6%，較上月降幅繼續(xù)擴(kuò)大。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長12.3%、18.5%、1.6%和11.5%。新疆、江西和湖南等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長81.1%、49.1%和63.1%，河北、廣西、山西服裝出口降幅較大，下降40%左右。
從8月當(dāng)月服裝出口情況看，主要出口省市增速明顯放緩或出現(xiàn)下降。浙江8月出口增幅僅3.8%，與上月34.6%的增幅相比明顯放緩。山東、上海出口增幅也較上月放緩，分別增長2.1%和6.5%。江蘇、廣東、福建單月出口下降，降幅分別為0.7%、16.9%和14.8%。新疆單月出口同比大幅增長123.8%，單月出口額超過福建和上海。
在美國、加拿大市場份額下滑
在日本、英國份額有所回升
1-7月，中國占美國、歐盟、英國、日本、加拿大、韓國、澳大利亞(6月數(shù)據(jù))服裝進(jìn)口市場份額分別為23.2%、27.8%、24.4%、54.4%、30.2%、32.5%和61.5%。中國在美國、歐盟和加拿大市場份額同比分別減少4.6、0.3和4.6個(gè)百分點(diǎn)，在日本、英國、韓國和澳大利亞市場份額同比分別增加0.7、4.6、1.2和1個(gè)百分點(diǎn)。
2 國際市場情況
主要市場進(jìn)口持續(xù)增長
各國普遍從疫情中解封，進(jìn)口需求尚保持韌性。1-7月，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、韓國、加拿大服裝進(jìn)口均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長17.2%、15%、18.9%、19%和12.7%。1-6月，澳大利亞服裝進(jìn)口實(shí)現(xiàn)6%的平穩(wěn)增長。
由于上半年歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計(jì)歐盟和日本進(jìn)口增幅收窄或下降。1-7月，日本服裝進(jìn)口以美元計(jì)雖然下降3.6%，但以日元計(jì)仍增長11.3%。歐盟服裝進(jìn)口以歐元計(jì)增長27.7%，遠(yuǎn)高于以美元計(jì)15%的增幅。
主要供應(yīng)國出口增勢強(qiáng)勁
1-6月，越南服裝出口173.8億美元，同比增長13.3%，其中對美國出口增長14.7%。1-7月，土耳其服裝出口115.5億美元，同比增長12.6%，其中對歐盟出口增長15.9%。1-7月，全球主要市場自孟加拉國進(jìn)口服裝達(dá)253億美元，同比增長43.2%，歐盟、美國、英國自孟加拉進(jìn)口同比增幅分別為42.8%、53.8%和51.7%。
1-7月，越南、印度在美國市場份額同比分別增加2和1.5個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉在美國、歐盟市場份額同比分別增加2.1和4.2個(gè)百分點(diǎn)。
3 趨勢展望
美國通脹放緩，服裝庫存增加
美國CPI增速繼續(xù)放緩，8月CPI同比增速放緩至8.3%。8月服裝CPI同比增長5%，較上月5.1%的漲幅繼續(xù)放緩。美國服裝服飾商店1-8月累計(jì)零售額2064.7億美元，比去年同期增長8.6%。7月，美國服裝服飾商店庫存/零售比率為2.22，比1月增長11%。
歐元區(qū)通脹持續(xù)走高
受俄烏局勢影響，歐盟經(jīng)濟(jì)陷入“低增長高通脹”的兩難境地，今年下半年經(jīng)濟(jì)增速將明顯放緩，2022年的平均通脹率預(yù)計(jì)創(chuàng)歷史新高。8月歐元區(qū)通脹率高達(dá)到9.1%，高于上月的8.9%。土耳其商會和商品交易所聯(lián)盟成衣行業(yè)協(xié)會主席法亞特表示，自歐洲陷入能源危機(jī)后，尤其是5月以來，歐盟訂單明顯減少，預(yù)計(jì)接下去幾個(gè)月出口還將繼續(xù)放緩。
日本服裝零售持續(xù)增長
據(jù)日本總務(wù)省報(bào)告顯示，扣除物價(jià)影響，7月日本家庭平均消費(fèi)支出同比增長3.4%，已連續(xù)2個(gè)月增長。近期，日本防疫措施逐漸放開，出行客流量持續(xù)恢復(fù)，推動(dòng)旅游和交通等方面消費(fèi)支出明顯增長。7月日本全商品零售額較去年同期增長2.4%，連續(xù)第五個(gè)月增長。前7月，日本紡織服裝零售額累計(jì)4.9萬億日元，同比增長1.4%，較疫情前同期仍下降23%。
今年以來，我國服裝出口面對諸多國內(nèi)外不利因素，仍保持了較快增長，這一方面表現(xiàn)出國內(nèi)供應(yīng)鏈強(qiáng)大的韌性，另一方面也源于去年全球疫情影響下國外補(bǔ)庫存、訂單回流引發(fā)的滯后效應(yīng)。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇，高通脹導(dǎo)致歐美去庫存壓力增大，疊加包括“去中國化”在內(nèi)的各種不確定因素，加之去年四季度出口基數(shù)較高，今年四季度服裝出口出現(xiàn)拐點(diǎn)的可能性增強(qiáng)。展望2023年，我國服裝出口無疑將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
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