女士?jī)?nèi)衣行業(yè)成長(zhǎng)空間大，中品牌迎來機(jī)遇

2019-09-17 09:23:51紡織服裝機(jī)械網(wǎng)閱讀量：1615      我要評(píng)論

　　現(xiàn)階段我國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間相較美國(guó)等西方國(guó)家仍較大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面已基本穩(wěn)定，但市場(chǎng)集中度有待進(jìn)一步提高。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)程度的加深，行業(yè)消費(fèi)訴求發(fā)生了轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更愿意選擇購買舒適度高的且價(jià)格處于中檔水平的內(nèi)衣。市場(chǎng)融資方面，2018年進(jìn)行融資的平臺(tái)大都是網(wǎng)生品牌，但線下門店作為各內(nèi)衣生產(chǎn)不可或缺的銷售渠道，也使得一些網(wǎng)生品牌開始向線下布局，以提高自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　女士?jī)?nèi)衣產(chǎn)業(yè)鏈：線下門店對(duì)行業(yè)廠商來說仍不可缺失

　　一般而言，女士?jī)?nèi)衣行業(yè)生產(chǎn)的主要原料是各類織布或無紡布，成分有海綿、邊、定型紗、骨膠、肩帶等，布面料在內(nèi)衣企業(yè)的生產(chǎn)成本中所占比重較大。其中，女士?jī)?nèi)衣中的文胸是內(nèi)衣生產(chǎn)中工序多、用料雜、設(shè)計(jì)難度大的品種。因其結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，各個(gè)部位用料不同，所以其組料相當(dāng)繁雜，但一般情況下，其主要面料依然是棉布料、化學(xué)纖維布或者絲織布等。內(nèi)衣行業(yè)下游則主要是指百貨、專賣等零售終端?，F(xiàn)階段，我國(guó)女生內(nèi)衣制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，市占率排在前三的廠商分別為都市麗人、愛慕以及匯潔股份，除此之外行業(yè)其他領(lǐng)頭企業(yè)也在A股和港股上市，且這些內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域。

　　市場(chǎng)仍有成長(zhǎng)空間，市場(chǎng)集中度提升潛力大

　　整體來看，女性經(jīng)濟(jì)能力的提升和自我意識(shí)的加強(qiáng)，我國(guó)女性女性內(nèi)衣行業(yè)相較其他國(guó)家而言正處于較快成長(zhǎng)階段，縱觀現(xiàn)代女性內(nèi)衣發(fā)展史已步入百年，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的成長(zhǎng)時(shí)間卻不過30余年。從國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣市場(chǎng)零售額和增速來看，于美國(guó)和日本。根據(jù)機(jī)構(gòu)Euromonitor統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)女士?jī)?nèi)衣市場(chǎng)零售額約為1613億元，同比增長(zhǎng)7.2%。且從2012-2018年間這6年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%，根據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)到2022年中國(guó)女性內(nèi)衣市場(chǎng)容量將達(dá)到1973億元。

　　從女性人均擁有內(nèi)衣的件數(shù)來看，我國(guó)女性人均擁有內(nèi)衣的件數(shù)在提升。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2018》和萬得數(shù)據(jù)計(jì)算出的2014-2017年16-59歲的女性人口數(shù)量，以及Euromonitor的女性年均內(nèi)衣總量測(cè)算出，中國(guó)女性人均擁有文胸的數(shù)量在逐年提升，從2014年的3.6件提升到2017年的4.87件，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)女性人均擁有內(nèi)衣件數(shù)將達(dá)到5.02件。

　　前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，對(duì)于女士?jī)?nèi)衣行業(yè)來說，我國(guó)的人口紅利尚未完全發(fā)揮。首先，我國(guó)適齡女性人口基礎(chǔ)龐大，在16-59歲年齡區(qū)間的女性基本維持在4億人以上，可見國(guó)內(nèi)內(nèi)衣消費(fèi)具備較好的人口基礎(chǔ)。其次，我國(guó)女性對(duì)內(nèi)衣的消費(fèi)整體呈現(xiàn)升級(jí)態(tài)勢(shì)，對(duì)不同場(chǎng)景的穿戴需求逐漸增長(zhǎng)，隨著居民人均可支配收入的提升以及消費(fèi)觀念的改變，我國(guó)內(nèi)衣人均支出也有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　然而，盡管中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)的在進(jìn)入21世紀(jì)以后得到了一定的發(fā)展，但是相對(duì)于其他發(fā)達(dá)國(guó)家還有巨大差距。從女士?jī)?nèi)衣人均消費(fèi)金額來看，目前中國(guó)女性內(nèi)衣人均消費(fèi)仍處于較低水平，年人均消費(fèi)金額僅為20.2美元，僅為部分歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的1/4左右，隨著國(guó)內(nèi)女性對(duì)內(nèi)衣消費(fèi)意識(shí)的覺醒和消費(fèi)觀念的化接軌，國(guó)內(nèi)女性內(nèi)衣市場(chǎng)將有巨大的發(fā)展空間。

　　中國(guó)現(xiàn)代內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今30余年，內(nèi)衣生產(chǎn)企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，目前都市麗人、匯潔股份、華歌爾、安莉芳等行業(yè)在A股和港股上市。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，中國(guó)女士?jī)?nèi)衣行業(yè)市占率排前三的分別為都市麗人、愛慕以及匯潔股份，這三家企業(yè)近幾年來一直保持穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)格局。從行業(yè)集中度來看，行業(yè)CR3市占率僅在7%左右，仍有待進(jìn)一步提高。

　　消費(fèi)訴求發(fā)生轉(zhuǎn)變，中內(nèi)衣品牌迎來機(jī)遇

　　與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、居民收入的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了中內(nèi)衣市場(chǎng)的需求，消費(fèi)者對(duì)內(nèi)衣的需求從款式、面料、工藝質(zhì)量等基本功能需求逐漸上升到對(duì)歸屬和情感價(jià)值的高層次需求。根據(jù)網(wǎng)易數(shù)讀獲取的女士?jī)?nèi)衣消費(fèi)行為，可以看出當(dāng)前我國(guó)女士?jī)?nèi)衣消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)重要特征，特征一是質(zhì)量和舒適度是內(nèi)衣購買的關(guān)注重點(diǎn)，其中購買評(píng)論條數(shù)多的舒適度達(dá)到了3427條。

　　特征二是內(nèi)衣價(jià)格敏感度低，中端價(jià)位內(nèi)衣占比遠(yuǎn)超和低端，從網(wǎng)易熟讀的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出價(jià)位在500元以上的內(nèi)衣數(shù)量占比為3%，在100-500元之間的內(nèi)衣數(shù)量占比達(dá)到60%，100元以下的占比36.7%。

　　參與者增加，市場(chǎng)熱度提升

　　現(xiàn)階段我國(guó)以內(nèi)衣為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司主要分為兩類：一類側(cè)重產(chǎn)品及渠道，如安莉芳、都市麗人、匯潔等;一類側(cè)重中上游的面輔料供應(yīng)，如超盈、維珍妮等。另外，還有部分規(guī)模效應(yīng)較為突出、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)比較完善的休閑、時(shí)尚服裝企業(yè)已拓展產(chǎn)品品類，涉及或開始涉及內(nèi)衣領(lǐng)域，如優(yōu)衣庫、海瀾之家、太平鳥等。我國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)規(guī)模仍有較大增長(zhǎng)空間，在新零售大背景下，一些基于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的垂直平臺(tái)、品牌開始展現(xiàn)出強(qiáng)活力，部分品牌成功開始線下經(jīng)營(yíng)，如內(nèi)外、傾惟。

　　值得一提的是，現(xiàn)階段我國(guó)女性行業(yè)中品牌主要由國(guó)外品牌占據(jù)，國(guó)產(chǎn)品牌主要占據(jù)中低端市場(chǎng)。如安莉芳、黛安芬、芬怡、曼妮芬是我國(guó)內(nèi)衣行業(yè)較為有名的品牌;我國(guó)許多內(nèi)衣品牌如都市麗人、健將、浪莎等占據(jù)中端市場(chǎng);低端市場(chǎng)中的品牌主要以批發(fā)為主，如舒薇、珠密琪、黛莉安等;部分企業(yè)代做加工，替其他品牌掛牌生產(chǎn)。

　　目前國(guó)內(nèi)內(nèi)衣行業(yè)的市場(chǎng)集中度仍在提升，傳統(tǒng)企業(yè)偏向多品牌多品類發(fā)展，細(xì)分領(lǐng)域的網(wǎng)生品牌崛起迅速，并展現(xiàn)出驚人活力。根據(jù)IT桔子不完全統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)內(nèi)衣行業(yè)就有約2億元的投融資金額。

　　而前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為國(guó)內(nèi)網(wǎng)生內(nèi)衣品牌的崛起，離不開以下四個(gè)原因：一是這些品牌在取名時(shí)多基于中文語境，讓國(guó)內(nèi)的消費(fèi)者產(chǎn)生了文化認(rèn)同感;二是網(wǎng)生品牌間的競(jìng)爭(zhēng)側(cè)重差異化發(fā)展，有側(cè)重輕奢和內(nèi)衣時(shí)裝化的，也有側(cè)重?cái)?shù)據(jù)定制的，也有側(cè)重單品的;三是這些品牌的產(chǎn)品迭代能力較強(qiáng)，支撐了品牌的延續(xù);四是在于渠道和營(yíng)銷的創(chuàng)新，相較于傳統(tǒng)的內(nèi)衣平臺(tái)，網(wǎng)生品牌的線上營(yíng)銷多采取主題、熱點(diǎn)等場(chǎng)景化的文案，且這些新興網(wǎng)生品牌對(duì)營(yíng)銷的敏感度極高，尤其在宣傳上面比較注意調(diào)性和營(yíng)銷之間的平衡。

　　線下門店不可缺失，品牌享受自身渠道的線下流量紅利

　　由于內(nèi)衣公司的版型都是自主研發(fā)，因此在尺碼系統(tǒng)也有所差異，這就給消費(fèi)者選購造成不便，為了能選購到貼合自己胸型的內(nèi)衣，試穿成為選購的重要環(huán)節(jié)，通過試穿不同型號(hào)和款式，體驗(yàn)產(chǎn)品的支撐效果、貼合效果和舒適感，因此女士?jī)?nèi)衣的線下門店不可或缺。

　　隨著智能手機(jī)帶來的人口紅利的減弱，線上購物也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，流量獲取成本越來越高，甚至超過線下。內(nèi)衣行業(yè)由于品牌忠誠度高，，女性在線上挑選內(nèi)衣的時(shí)候，會(huì)直接搜索熟悉的內(nèi)衣品牌，也會(huì)通過線下的試穿和體驗(yàn)，在線上進(jìn)行購買。門店布局光，例如都市麗人在2018年末全國(guó)就擁有品牌直營(yíng)終端總計(jì)1406家，經(jīng)銷店5899家，遍布全國(guó)的門店成為寶貴的流量入口。

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